Profesorul de muzică Valdis Muktupavels este mereu în căutare de noi melodii. El se plimbă peste tot în țara sa natală și adună piese din popor de la compatrioții sai. Aceștia cântă ori de câte ori merg la pescuit, la cules sau în bucătărie.
În drumul său, Valdis ascultă vocile naturii, sunetul unui sturz cântător primăvara, urletul sfidător al lupilor vara, răgetul natural al căprioarelor toamna sau sunetele melancolice ale lebedelor iarna.